香 港 ， 二 零 零 二 年 一 月 二 十 一 日 － 中 國 主 要 戶 外 廣 告 公 司 媒 體 世 紀 集 團 （ 「 媒 體 世 紀 」 或 「 公 司 」 ） 今 天 公 佈 公 司 在 香 港 創 業 板 上 市 的 修 訂 計 劃 詳 情 。

公 司 將 發 售 約 171,000,000 股 公 司 股 份 ， 約 佔 公 司 發 行 股 本 28.3% 。 香 港 公 開 發 售 及 國 際 配 售 之 發 行 價 為 每 股 2.60 港 元 ； 在 此 發 行 價 下 的 經 修 訂 招 股 計 劃 已 獲 得 超 額 認 購 。 公 司 股 份 預 期 於 二 零 零 二 年 一 月 二 十 四 日 （ 星 期 四 ） 於 創 業 板 掛 牌 買 賣 。 按 發 售 價 計 算 ， 公 司 上 市 後 市 值 約 1,600,000,000 港 元 。

扣 除 承 銷 費 用 及 估 計 應 付 的 發 售 開 支 後 ， 媒 體 世 紀 將 籌 集 之 款 項 凈 額 約 為 394,000,000 港 元 。 公 司 計 劃 將 集 資 所 得 款 項 撥 作 各 項 發 展 用 途 ， 進 一 步 鞏 固 公 司 在 中 國 戶 外 廣 告 行 業 的 領 先 地 位 。

此 外 ， 媒 體 世 紀 的 原 股 東 ， 包 括 華 平 創 業 投 資 及 PAMA ， 已 決 定 從 配 售 中 撤 回 其 原 擬 發 售 之 股 份 ， 顯 示 他 們 對 公 司 的 長 遠 發 展 抱 持 信 心 。

媒 體 世 紀 行 政 總 裁 及 執 行 董 事 金 岭 表 示 ： 「 儘 管 市 況 反 覆 ， 公 司 股 份 仍 獲 得 許 多 國 際 性 投 資 者 垂 青 ， 包 括 亞 洲 、 歐 洲 及 美 國 等 地 的 大 型 機 構 投 資 者 ， 我 們 深 感 榮 幸 。 原 股 東 決 定 不 出 售 原 訂 擬 售 的 部 份 公 司 股 份 ， 反 映 他 們 對 公 司 的 日 後 發 展 信 心 十 足 。 中 國 戶 外 廣 告 市 場 迅 速 增 長 ， 盈 利 豐 厚 ， 媒 體 世 紀 在 此 市 場 穩 佔 有 利 位 置 ， 日 後 當 有 理 想 表 現 。 」

德 意 志 銀 行 環 球 企 業 融 資 部 亞 太 區 總 裁 Frank Nash 謂 ： 「 媒 體 世 紀 能 在 疲 弱 的 市 場 環 境 中 完 成 招 股 計 劃 ，公 司 管 理 層 功 不 可抹 。 招 股 在 既 定 的 售 價 範 圍 內 完 成 ， 亦 為 公 司 籌 集 得 擴 展 業 務 所 需 資 金 ， 有 助 公 司 在 本 身 的 雄 厚 業 務 基 礎 上 繼 續 發 展 。 」

公 司 剛 完 成 了 為 期 兩 週 的 國 際 路 演 ， 向 亞 洲 、 歐 洲 及 美 國 等 十 一 個 城 市 的 投 資 者 進 行 企 業 推 介 。

媒 體 世 紀 自 一 九 九 二 年 創 立 以 來 ， 一 直 保 持 高 速 和 穩 定 的 成 長 ， 除 規 模 不 斷 擴 大 外 ，其 產 品 及 網 絡 組 合 亦 愈 趨 廣 泛 。 公 司 的 媒 體 網 絡 包 括 在 中 國 17 個 主 要 城 市 超 過 17,000 輛 巴 士 、香 港 三 家 巴 士 營 運 商 其 中 兩 家 旗 下 的 4,795 輛 巴 士 ， 以 及 中 國 現 時 七 條 地 鐵 路 線 中 五 條 路 線 的 獨 家 廣 告 經 營 權 。 經 過 多 年 經 營 ， 公 司 成 功 建 立 起 廣 泛 的 國 內 及 國 際 廣 告 客 戶 基 礎 。

此 文 件 內 含 的 資 料 並 不 會 向 美 國 人 士 發 表 或 發 放 。 此 文 件 內 所 指 的 證 券 沒 有 亦 不 會 根 據 一 九 三 三 年 修 訂 的 美 國 證 券 法 註 冊 。 在 未 有 正 式 根 據 上 述 證 券 法 註 冊 或 取 得 所 需 豁 免 的 情 況 下 ， 不 得 提 供 或 出 售 此 證 券 。 此 資 料 不 構 成 在 美 國 銷 售 證 券 要 約 ， 在 未 有 登 記 或 取 得 所 需 的 豁 免 前 ， 不 得 在 美 國 提 供 或 出 售 此 證 券 。 在 美 國 出 售 證 券 予 公 眾 時 ， 必 需 從 發 行 商 或 證 券 持 有 人 取 得 內 含 有 關 公 司 背 景 、 管 理 層 及 財 務 數 據 。

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