二 零 零 二 年 一 月 十 四 日 － 中 國 主 要 戶 外 廣 告 公 司 媒 體 世 紀 集 團 （ 「 媒 體 世 紀 」 或 「 公 司 」 ） 今 天 公 佈 公 司 在 香 港 創 業 板 上 市 的 計 劃 詳 情 。

媒 體 世 紀 集 團 總 部 設 於 香 港 ， 為 中 國 及 香 港 主 要 戶 外 廣 告 公 司 ， 在 兩 地 為 客 戶 提 供 其 中 一 個 最 具 規 模 的 戶 外 廣 告 網 絡 。 公 司 及 其 股 東 計 劃 籌 集 704,000,000 港 元 至 1,030,000,000 港 元 ， 以 擴 展 其 巴 士 及 地 鐵 廣 告 業 務 ， 發 展 街 道 設 施 廣 告 業 務 ， 並 進 一 步 開 發 印 刷 及 媒 體 存 貨 管 理 系 統 ， 及 償 還 部 份 現 時 債 務 。

公 司 及 其 股 東 將 發 售 約 271,000,000 股 公 司 股 份 （ 並 附 有 可 額 外 發 行 約 41,000,000 股 之 超 額 配 股 權 ） ； 其 中 香 港 公 開 發 售 部 份 約 2 7,000,000 股 ， 國 際 配 售 部 份 則 約 為 244,000,000 股 。 公 司 及 其 股 東 發 售 之 股 份 約 佔 公 司 發 行 股 本 44.8% 。 香 港 公 開 發 售 及 國 際 配 售 之 發 行 價 為 每 股 2.60 港 元 至 3.80 港 元 之 間 。

香 港 公 開 發 售 將 於 二 零 零 二 年 一 月 十 四 日 （ 星 期 一 ） 開 始 ， 至 二 零 零 二 年 一 月 十 七 日 （ 星 期 四 ） 中 午 十 二 時 截 止 。 公 司 股 份 預 期 於 二 零 零 二 年 一 月 二 十 四 （ 星 期 四 ） 於 創 業 板 掛 牌 買 賣 。

德 意 志 銀 行 為 是 次 發 售 之 全 球 協 調 人 、 獨 家 帳 簿 管 理 人 、 主 經 辦 人 及 保 薦 人 。

媒 體 世 紀 執 行 董 事 及 行 政 總 裁 金 岭 先 生 表 示 ： 「 國 內 戶 外 廣 告 行 業 的 運 作 異 常 分 散 ， 集 團 透 過 上 市 集 資 ， 可 積 極 進 行 收 購 、 擴 展 現 有 網 絡 及 引 進 創 新 的 戶 外 廣 告 媒 體 ， 在 現 有 的 業 內 領 導 基 礎 上 ， 實 施 更 進 取 的 拓 展 策 略 。 」

公 司 計 劃 將 約 220,000,000 港 元 用 於 拓 展 街 道 設 施 業 務 ， 包 括 投 入 120,000,000 港 元 在 上 海 發 展 報 刊 亭 項 目 及 100,000,000 港 元 發 展 購 物 商 場 廣 告 設 施 等 其 他 形 式 的 街 道 設 施 。 公 司 計 劃 於 未 來 兩 年 在 上 海 建 設 2,000 個 報 刊 亭 及 4,000 個 購 物 商 場 廣 告 燈 箱 ， 並 經 營 其 廣 告 位 。 媒 體 世 紀 同 時 計 劃 將 103,000,000 港 元 用 於 進 一 步 擴 展 公 司 的 巴 士 及 地 鐵 廣 告 業 務 ； 7,000,000 港 元 以 開 發 其 印 刷 及 媒 體 存 貨 管 理 系 統 ； 5,000,000 港 元 擴 大 旗 下 成 科 資 訊 庫 的 規 模 ， 以 及 159,000,000 港 元 償 還 部 份 現 時 債 務 。

媒 體 世 紀 自 一 九 九 二 年 創 立 以 來 ， 一 直 保 持 高 速 和 穩 定 的 成 長 ， 除 規 模 不 斷 擴 大 外 ， 其 產 品 及 網 絡 組 合 亦 愈 趨 廣 泛 。 公 司 的 媒 體 網 絡 包 括 在 中 國 17 個 主 要 城 市 超 過 17,000 輛 巴 士 、 香 港 三 家 最 大 巴 士 營 運 商 其 中 兩 家 旗 下 的 4,795 輛 巴 士 ， 以 及 北 京 及 上 海 現 時 七 條 地 鐵 路 線 中 五 條 路 線 的 獨 家 廣 告 經 營 權 。 經 過 多 年 經 營 ， 公 司 成 功 建 立 起 廣 泛 的 客 戶 基 礎 ， 現 時 國 內 及 國 際 客 戶 超 過 1,300 個 。

公 司 於 截 至 一 九 九 八 、 一 九 九 九 及 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 三 個 年 度 內 ， 分 別 錄 得 營 業 額 105,214,000 港 元 、 235,416,000 港 元 及 418,781,000 港 元 。 同 年 內 ， 媒 體 世 紀 之 除 利 息 、 稅 、 折 舊 及 攤 銷 前 利 潤 ( EBITDA ) 分 別 為 27,686,000 港 元 、 52,213,000 港 元 及 109,677,000 港 元 。 截 至 二 零 零 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 ， 媒 體 世 紀 取 得 營 業 額 204,306,000 港 元 ， EBITDA 則 為 34,624,000 港 元 。

媒 體 世 紀 在 巴 士 及 地 鐵 廣 告 媒 體 穩 踞 領 導 地 位 ， 有 助 公 司 開 拓 新 的 戶 外 廣 告 模 式 ， 如 報 刊 亭 及 其 他 形 式 的 「 街 道 設 施 」 。 此 外 公 司 透 過 附 屬 公 司 成 科 建 立 戶 外 廣 告 資 訊 庫 ， 向 客 戶 提 供 配 套 的 全 方 位 戶 外 廣 告 策 劃 及 投 放 服 務 。 成 科 的 服 務 模 式 涵 蓋 資 訊 、 策 劃 及 其 他 媒 體 服 務 ， 覆 蓋 所 有 主 要 戶 外 媒 體 ， 包 括 大 型 戶 外 廣 告 牌 、 霓 虹 燈 牌 、 燈 箱 及 運 輸 媒 體 廣 告 。

媒 體 世 紀 創 辦 人 之 一 及 執 行 董 事 陳 嬋 娥 小 姐 稱 ： 「 媒 體 世 紀 的 根 基 深 厚 ， 擁 有 優 良 信 譽 及 經 驗 豐 富 的 管 理 人 員 。 中 國 加 入 世 界 貿 易 組 織 後 ， 跨 國 及 本 土 企 業 將 面 對 競 爭 更 激 烈 的 市 場 環 境 ， 廣 告 商 必 須 尋 求 具 成 本 效 益 的 廣 告 媒 體 ， 接 觸 流 動 性 高 而 日 益 富 裕 的 廣 大 人 口 。 媒 體 世 紀 經 營 全 國 其 中 一 個 最 大 的 戶 外 廣 告 媒 體 網 絡 ， 將 逐 步 在 國 內 主 要 商 業 城 市 擴 展 其 廣 告 業 務 ， 與 中 國 廣 告 業 共 同 成 長 。 」

戶 外 廣 告 能 接 觸 廣 大 的 目 標 觀 眾 ， 已 逐 漸 成 為 強 而 有 力 的 大 眾 媒 體 ， 並 且 是 國 內 增 長 最 快 的 廣 告 媒 體 ； 一 九 九 零 至 二 零 零 零 年 間 ， 每 年 複 合 增 長 率 達 24.1% 。 同 期 ， 香 港 戶 外 廣 告 的 每 年 複 合 增 長 率 為 16.2% 。 戶 外 廣 告 發 展 迅 速 ， 主 要 基 於 此 媒 體 的 效 用 及 性 質 ， 包 括 成 本 效 益 高 ， 能 讓 客 戶 重 複 觀 看 ， 以 及 能 準 確 接 觸 銷 售 點 附 近 的 客 戶 。 一 九 九 零 至 二 零 零 零 年 間 ， 美 國 及 歐 洲 的 廣 告 業 每 年 複 合 增 長 率 分 別 為 1.2% 及 3.8% 。

中 港 兩 地 的 戶 外 廣 告 需 求 日 增 ， 媒 體 世 紀 擁 有 龐 大 媒 體 網 絡 及 擴 展 空 間 ， 前 景 可 觀 。

此 文 件 內 含 的 資 料 並 不 會 向 美 國 人 士 發 表 或 發 放 。 此 文 件 內 所 指 的 證 券 沒 有 亦 不 會 根 據 一 九 三 三 年 修 訂 的 美 國 證 券 法 註 冊 。 在 未 有 正 式 根 據 上 述 證 券 法 註 冊 或 取 得 所 需 豁 免 的 情 況 下 ， 不 得 提 供 或 出 售 此 證 券 。 此 資 料 不 構 成 在 美 國 銷 售 證 券 要 約 ， 在 未 有 登 記 或 取 得 所 需 的 豁 免 前 ， 不 得 在 美 國 提 供 或 出 售 此 證 券 。 在 美 國 出 售 證 券 予 公 眾 時 ， 必 需 從 發 行 商 或 證 券 持 有 人 取 得 內 含 有 關 公 司 背 景 、 管 理 層 及 財 務 數 據 。

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