該 批 債 券 附 票 息 每 年 4.125% ， 重 售 價 定 為 4.234% ， 回 報 為 二 零 零 九 年 八 月 到 期 美 國 國 庫 債 券 息 率 加 88 基 點 。 發 售 獲 得 5 倍 超 額 認 購 ， 發 行 總 額 從 最 初 公 佈 的 3 億 美 元 增 至 4億 美 元 。

中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 董 事 總 經 理 暨 行 政 總 裁 朱 琦 先 生 對 此 次 融 資 感 到 滿 意 。 他 表 示 ： 「 是 次 為 本 行 首 次 在 國 際 資 本 市 場 發 行 債 券 ， 由 於 本 行 發 展 戰 略 和 經 營 策 略 得 到 市 場 廣 泛 認 同 ， 所 以 認 購 反 應 熱 烈 及 至 超 額 5 倍 ， 而 且 認 購 者 包 括 歐 洲 、 亞 洲 等 地 區 機 構 投 資 者 。 本 行 通 過 此 次 債 券 發 行 而 涉 足 債 券 市 場 ， 不 僅 拓 闊 融 資 渠 道 而 且 為 今 後 在 資 本 市 場 進 一 步 融 資 奠 定 基 礎 。 是 次 債 券 發 行 是 配 合 利 率 市 場 走 勢 ， 把 握 良 好 時 機 ， 取 得 的 成 果 ， 有 力 支 持 本 行 未 來 業 務 快 速 的 發 展 步 伐 。 」

中 國 工 商 銀 行 （ 穆 迪 評 級 為 A2/E+ ） 擁 有 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 57.53% 權 益 。 於 二 零 零 四 年 四 月 三 十 日 ， 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 與 富 通 集 團 ( Fortis Group ) 完 成 收 購 華 比 富 通 銀 行 （ 現 已 易 名 為 華 比 銀 行 ） 之 零 售 及 商 業 銀 行 業 務 的 買 賣 協 議 。

中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 於 二 零 零 三 年 底 之 總 資 產 值 為 753 億 港 元 。 收 購 完 成 後 ， 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 之 總 資 產 增 加 27% 至 959 億 港 元 （ 123 億 美 元 ） ， 以 總 資 產 計 位 列 香 港 第 六 大 上 市 銀 行 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 公 佈 截 至 二 零 零 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 稅 後 綜 合 盈 利 為 3.576 億 港 元 ， 較 去 年 同 期 上 升 54% 。 此 業 績 已 計 入 華 比 銀 行 之 兩 個 月 盈 利 貢 獻 。 雖 然 合 併 的 協 同 效 益 仍 未 具 體 反 映 ， 但 收 購 華 比 銀 行 令 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 貸 款 組 合 和 收 入 渠 道 更 為 多 元 化 。

中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ）
中 國 工 商 銀 行 ( 亞 洲 ) 是 一 家 在 香 港 成 立 的 持 牌 銀 行 ， 並 在 香 港 交 易 所 上 市 （ 股 份 代 號 ： 0349 ） 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 在 港 設 有 20 間 分 行 及 1 間 財 富 管 理 中 心 ， 主 要 的 業 務 為 銀 行 、 財 務 及 與 財 務 相 關 的 服 務 ， 經 營 重 點 為 商 業 零 售 銀 行 及 企 業 銀 行 業 務 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ）) 是 中 國 工 商 銀 行 集 團 在 香 港 銀 行 業 務 的 旗 艦 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 於 成 功 收 購 華 比 銀 行 （ 前 稱 華 比 富 通 銀 行 ） 後 ， 其 在 本 地 上 市 銀 行 以 資 產 總 值 計 算 排 名 晉 升 至 第 六 位 。 於 二 零 零 四 年 四 月 十 六 日 ， 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 首 獲 穆 迪 投 資 給 予 A2/Prime-1 長 期 ／ 短 期 存 款 評 級 及 D 級 銀 行 財 務 實 力 評 級 。

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