華 比 富 通 銀 行 是 根 據 比 利 時 法 律 成 立 的 公 司 ， 主 要 業 務 透 過 其 香 港 分 行 經 營 ， 由 從 事 銀 行 、 保 險 及 資 產 管 理 的 全 歐 洲 最 大 金 融 機 構 之 一 富 通 集 團 全 資 擁 有 。 目 前 華 比 富 通 銀 行 在 香 港 擁 有 22 間 分 行 及 5 間 中 小 型 企 業 商 務 中 心 ， 是 本 港 最 具 規 模 的 歐 資 銀 行 之 一 。 交 割 前 ， 華 比 富 通 銀 行 將 把 其 部 份 業 務 ， 包 括 有 關 歐 洲 企 業 客 戶 的 業 務 及 一 個 持 有 房 地 產 的 子 公 司 出 售 予 富 通 銀 行 。 將 此 等 業 務 剝 離 後 ， 此 次 收 購 的 業 務 主 要 為 對 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 互 補 性 較 強 的 個 人 零 售 業 務 及 服 務 中 小 企 業 的 商 業 銀 行 業 務 。 按 今 年 六 月 份 華 比 富 通 銀 行 及 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 數 字 計 算 ， 收 購 將 令 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 之 備 考 總 資 產 值 由 662 億 港 元 增 加 至 約 950 億 港 元 ， 客 戶 存 款 總 額 由 380 億 港 元 增 至 約 600 億 港 元 ， 在 香 港 的 銀 行 中 資 產 總 值 排 行 從 第 十 位 躍 升 至 第 六 位 。

收 購 將 按 華 比 富 通 銀 行 於 收 購 完 成 日 之 帳 面 淨 資 產 值 的 1.05 倍 作 價 。 按 二 零 零 三 年 六 月 三 十 日 未 經 審 核 的 帳 面 淨 資 產 值 計 算 ， 收 購 價 初 步 估 計 為 21.57 億 港 元 。

收 購 代 價 將 透 過 發 行 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 新 股 （ 「 代 價 股 份 」 ） 及 現 金 支 付 。 代 價 股 份 將 佔 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 經 擴 大 後 股 本 的 9% ， 按 目 前 該 公 司 的 總 發 行 股 數 及 假 設 可 轉 換 優 先 股 已 全 部 換 股 計 算 ， 發 行 代 價 股 份 估 計 共 8,175.2 萬 股 ， 代 價 股 份 的 協 議 價 同 樣 地 亦 按 該 公 司 於 交 易 完 成 日 之 每 股 綜 合 淨 資 產 值 之 1.05 倍 計 算 ， 目 前 估 計 代 價 股 份 之 協 議 價 值 共 約 為 6.12 億 港 元 ， 亦 即 現 金 部 份 預 計 約 為 15.45 億 港 元 。

收 購 交 易 訂 於 二 零 零 四 年 四 月 三 十 日 完 成 ， 在 完 成 前 還 需 得 到 香 港 金 管 局 等 監 管 機 構 的 正 式 批 准 以 及 滿 足 其 它 的 若 干 前 提 條 件 （ 詳 情 請 見 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 於 二 零 零 四 年 一 月 二 日 在 經 濟 日 報 和 南 華 早 報 刊 登 的 正 式 公 告 ） 。

收 購 完 成 後 ， 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 將 通 過 向 立 法 會 申 請 實 施 私 人 法 案 的 方 式 ， 把 華 比 富 通 銀 行 的 業 務 合 併 進 入 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 。 在 合 併 之 前 ， 華 比 富 通 銀 行 將 作 為 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 全 資 附 屬 公 司 繼 續 經 營 ， 在 此 期 間 將 更 名 為 華 比 銀 行 。 富 通 集 團 承 諾 收 購 完 成 後 不 會 和 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 在 香 港 就 這 次 出 售 的 業 務 發 生 競 爭 。

中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 董 事 總 經 理 暨 行 政 總 裁 朱 琦 先 生 表 示 ： 「 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 長 於 企 業 銀 行 業 務 ， 而 華 比 富 通 銀 行 則 在 零 售 和 商 業 銀 行 方 面 有 很 好 的 基 礎 ， 雙 方 在 客 戶 群 體 、 網 絡 分 佈 、 產 品 種 類 、 業 務 構 成 等 方 面 都 有 很 強 的 互 補 性 ， 併 購 華 比 富 通 銀 行 後 ， 將 進 一 步 壯 大 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 規 模 ， 分 行 網 絡 將 顯 著 擴 充 ， 分 行 由 20 家 增 至 42 家 ， 另 增 5 家 專 注 於 中 小 企 業 的 商 業 銀 行 服 務 中 心 ； 零 售 客 戶 數 量 由 4 萬 名 增 加 至 約 12 萬 名 ， 中 小 企 業 客 戶 數 量 也 將 有 顯 著 增 長 。 此 外 ， 業 務 的 構 成 也 將 更 佳 ， 非 利 息 收 入 比 例 將 可 提 升 ， 而 貸 存 比 率 將 可 降 低 。 」

收 購 有 助 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 吸 收 華 比 富 通 在 零 售 和 商 業 銀 行 方 面 的 經 驗 和 技 術 。 長 遠 而 言 ， 收 購 亦 可 帶 來 成 本 協 同 效 益 。 另 外 ， 二 零 零 三 年 十 二 月 十 日 香 港 特 別 行 政 區 和 比 利 時 簽 署 的 雙 邊 稅 務 協 定 預 料 將 可 惠 及 華 比 富 通 。

朱 琦 先 生 補 充 道 ： 「 富 通 集 團 是 歐 洲 富 有 實 力 的 綜 合 性 金 融 集 團 之 一 ， 擁 有 銀 行 、 保 險 和 資 產 管 理 方 面 的 豐 富 經 驗 ， 收 購 華 比 富 通 銀 行 以 及 引 入 富 通 集 團 作 為 策 略 性 股 東 並 進 入 董 事 會 ， 可 建 立 起 雙 方 的 戰 略 合 作 ， 提 高 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 新 產 品 開 發 和 提 供 國 際 化 服 務 的 能 力 。 當 前 香 港 特 別 行 政 區 與 大 陸 經 濟 進 一 步 融 合 ， 香 港 將 更 需 發 揮 國 際 金 融 中 心 的 作 用 ， 而 銀 行 業 將 面 臨 新 的 機 遇 和 挑 戰 ， 在 這 種 形 勢 下 ， 這 個 交 易 對 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 顯 得 更 加 有 意 義 ， 將 促 使 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 有 更 佳 的 運 作 平 台 ， 逐 步 確 立 本 行 在 中 港 歐 三 地 客 戶 中 的 競 爭 優 勢 ， 並 在 母 公 司 中 國 工 商 銀 行 的 強 大 支 持 下 拓 展 人 民 幣 業 務 。 」

在 交 易 完 成 前 ， 公 司 的 控 權 股 東 中 國 工 商 銀 行 將 把 所 持 有 的 約 2.02 億 股 可 轉 換 優 先 股 轉 成 普 通 股 。 收 購 完 成 後 ， 中 國 工 商 銀 行 仍 保 持 其 對 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 控 權 股 東 地 位 ， 股 權 份 額 約 為 66.1% 。

中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ）
中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 是 一 家 在 香 港 成 立 的 持 牌 銀 行 ， 並 在 香 港 聯 合 交 易 所 上 市 （ 股 票 代 號 ： 0349 ） 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 在 港 設 有 20 間 分 行 及 1 間 財 富 管 理 中 心 ， 主 要 的 業 務 為 銀 行 、 財 務 及 與 財 務 相 關 的 服 務 ， 經 營 重 點 為 商 業 零 售 銀 行 及 企 業 借 貸 業 務 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 是 中 國 工 商 銀 行 集 團 在 香 港 銀 行 業 務 的 旗 艦 。 中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 的 長 遠 戰 略 目 標 是 透 過 內 部 增 長 或 進 行 選 擇 性 收 購 ， 晉 身 成 為 資 產 雄 厚 之 香 港 主 要 商 業 銀 行 之 一 。

中 國 工 商 銀 行
中 國 工 商 銀 行 是 中 國 國 內 按 資 產 計 最 大 的 商 業 銀 行 ， 也 是 全 球 最 大 的 商 業 銀 行 之 一 。 截 至 二 零 零 三 年 六 月 底 ， 其 總 資 產 達 人 民 幣 50,000 元 。 中 國 工 商 銀 行 在 國 內 擁 有 22,000 多 家 營 業 網 點 、 個 人 帳 戶 約 4億 個 及 工 商 企 業 帳 戶 逾 800 萬 個 ， 在 國 內 主 要 的 銀 行 業 務 領 域 中 擔 當 領 導 者 之 角 色 。

於 二 零 零 二 年 ， 中 國 工 商 銀 行 獲 英 國 《 銀 行 家 》 雜 誌 按 「 一 級 資 本 」 計 算 選 為 全 球 第 十 大 銀 行 ， 而 且 連 續 三 年 獲 評 選 為 「 中 國 最 佳 銀 行 」 ， 中 國 工 商 銀 行 的 網 站 並 獲 選 為 「 全 球 最 佳 銀 行 網 站 」 。 至 二 零 零 三 年 ， 中 國 工 商 銀 行 再 獲 《 環 球 金 融 》 雜 誌 選 為 「 中 國 最 佳 個 人 銀 行 」 ， 並 連 續 三 年 嬴 得 該 雜 誌 之 「 中 國 最 佳 銀 行 」 獎 。

富 通 集 團
富 通 為 國 際 金 融 服 務 機 構 ， 積 極 從 事 銀 行 、 保 險 及 投 資 業 務 。 富 通 的 市 值 達 二 百 一 十 億 歐 元 （ 二 零 零 三 年 七 月 三 十 一 日 數 字 ） ， 在 全 球 僱 有 69,000 多 名 員 工 ， 是 全 歐 洲 二 十 大 的 金 融 機 構 之 一 。 富 通 在 阿 姆 斯 特 丹 、 布 魯 塞 爾 及 盧 森 堡 等 證 券 交 易 所 上 市 ， 其 股 份 也 在 美 國 以 預 托 證 券 形 式 進 行 買 賣 。

在 亞 洲 ， 富 通 集 團 在 企 業 銀 行 、 金 融 市 場 、 私 人 銀 行 及 信 託 （ 以 MeesPierson 的 名 稱 經 營 ） 、 機 構 專 門 服 務 、 信 息 銀 行 方 面 十 分 活 躍 ， 集 團 在 11個 國 家 及 地 方 共 有 4 家 支 行 、 2 家 附 屬 公 司 及 7 間 代 表 辦 事 處 。 在 保 險 業 務 方 面 ， 富 通 集 團 於 馬 來 西 亞 與 MayBank 擁 有 合 營 企 業 Maybank Fortis Holdings ， 於 中 國 大 陸 則 擁 有 太 平 人 壽 保 險 公 司 24.9% 的 股 權 。 在 投 資 管 理 方 面 ， 富 通 集 團 於 中 國 大 陸 與 海 通 證 券 擁 有 合 營 企 業 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 。

在 香 港 ， 除 了 華 比 富 通 銀 行 之 外 ， 富 通 集 團 還 透 過 富 通 銀 行 香 港 分 行 提 供 金 融 服 務 。 富 通 銀 行 積 極 發 展 私 人 銀 行 及 信 託 服 務 ， 並 十 分 活 躍 於 企 業 銀 行 業 務 及 信 息 銀 行 業 務 。

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