香 港 ， 二 零 零 一 年 三 月 八 日 － 深 圳 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 「 深 圳 科 技 」 ） （ 香 港 聯 交 所 ： 106 ） 今 天 公 佈 ， 於 二 零 零 一 年 三 月 八 日 與 北 京 曙 光 計 算 機 公 司 、 深 圳 市 投 資 管 理 公 司 、 重 慶 朝 華 科 技 股 份 公 司 、 四 川 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 及 北 京 高 國 科 技 術 有 限 公 司 達 成 一 項 買 賣 協 議 ， 以 總 代 價 215,000,000 元 人 民 幣 （ 約 201,000,000 港 元 ） ， 悉 數 收 購 深 圳 市 曙 光 信 息 產 業 有 限 公 司 （ 「 曙 光 信 息 」 ） 全 部 權 益 。 總 代 價 中 一 半 ， 即 107,500,000 元 人 民 幣 （ 約 100,500,000 港 元 ） ， 深 圳 科 技 將 以 每 股 0.1945 港 元 發 行 516,541,335 股 新 股 （ 「 代 價 新 股 」 ） 支 付 ， 其 餘 107,500,000 元 人 民 幣 （ 約 100,500,000 港 元 ） 將 以 兌 換 價 每 股 0.1945 港 元 發 行 可 換 股 票 據 支 付 。

總 代 價 較 曙 光 信 息 於 一 九 九 九 年 六 月 三 十 日 之 經 調 整 資 產 淨 值 205,000,000 元 人 民 幣 約 有 4.87% 溢 價 。 代 價 新 股 之 每 股 發 行 價 較 集 團 於 二 零 零 一 年 三 月 七 日 之 收 市 價 0.205 港 元 有 5.12% 折 讓 ； 或 較 前 十 個 交 易 日 之 平 均 收 市 價 0.208 港 元 有 6.5% 折 讓 。 代 價 新 股 佔 集 團 現 時 已 發 行 股 本 10.1% ； 或 因 發 行 代 價 新 股 而 擴 大 之 已 發 行 股 本 9.2% 。

可 換 股 票 據 之 兌 換 價 為 每 股 0.1945 港 元 ， 年 期 兩 年 ， 不 計 利 息 。 假 設 新 發 行 之 可 換 股 票 據 悉 數 行 使 ， 需 額 外 發 行 之 新 股 將 佔 集 團 現 時 已 發 行 股 本 10.1% ； 或 經 發 行 代 價 新 股 及 可 換 股 票 據 擴 大 之 已 發 行 股 本 8.4% 。

有 關 集 團 收 購 市 曙 光 信 息 股 權 之 計 劃 ， 已 於 二 零 零 一 年 一 月 十 八 日 正 式 獲 得 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 （ 「 中 國 證 監 會 」 ） 批 准 同 意 。

深 圳 科 技 主 席 李 黑 虎 先 生 稱 ： 「 曙 光 公 司 是 我 國 唯 一 能 同 時 生 產 由 兩 萬 元 至 數 千 萬 元 人 民 幣 ， 不 同 級 數 服 務 器 的 公 司 。 令 人 鼓 舞 的 是 ， 一 家 內 地 公 司 出 品 高 端 的 服 務 器 ， 不 但 能 成 功 為 市 場 接 受 ， 而 且 早 在 新 型 號 面 世 之 前 ， 公 司 已 成 功 為 產 品 預 先 取 得 訂 單 ， 足 見 曙 光 產 品 的 地 位 和 實 力 。 曙 光 的 加 入 ， 將 為 中 國 的 信 息 產 業 引 進 一 股 新 的 動 力 ， 為 中 國 科 技 研 究 的 產 品 化 、 市 場 化 ， 以 至 日 後 的 國 際 化 邁 進 了 重 要 的 一 步 。 」

曙 光 為 中 國 著 名 高 性 能 電 腦 及 服 務 器 （ server ） 品 牌 。 集 團 成 立 於 1995 年 6 月 ， 是 以 國 家 『 863 』 計 劃 重 大 成 果 為 基 礎 之 股 份 企 業 。 集 團 聘 有 員 工 約 一 千 名 ， 為 國 內 唯 一 同 時 自 行 研 發 、 生 產 及 銷 售 高 性 能 電 腦 及 服 務 器 之 公 司 。 曙 光 由 著 名 計 算 機 專 家 ， 中 國 科 學 院 計 算 技 術 研 究 所 所 長 李 國 杰 博 士 出 任 董 事 長 ， 其 科 研 隊 伍 擁 有 十 餘 項 發 明 專 利 ， 並 且 得 到 中 科 院 計 算 所 、 國 家 智 能 計 算 機 研 究 開 發 中 心 及 國 家 高 性 能 計 算 機 工 程 中 心 技 術 支 持 。 截 至 一 九 九 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 ， 曙 光 之 除 稅 後 盈 利 為 7,542,000 元 人 民 幣 。

深 圳 科 技 執 行 董 事 兼 總 裁 龔 漢 兵 先 生 補 充 ： 「 除 發 展 曙 光 信 息 業 務 外 ， 深 圳 科 技 仍 會 積 極 物 色 有 實 質 業 務 、 有 增 長 前 景 、 有 盈 利 記 錄 、 有 正 現 金 流 ， 以 及 能 與 集 團 現 有 業 務 產 生 協 同 效 應 的 高 科 技 項 目 ， 透 過 換 股 、 收 購 、 參 股 或 其 他 各 種 可 行 方 式 參 與 投 資 ， 進 一 步 拓 闊 集 團 的 業 務 領 域 。 」

深 圳 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 ： 106 ） 以 在 大 中 華 地 區 發 展 有 實 質 業 務 的 高 科 技 項 目 作 為 集 團 的 策 略 目 標 。 經 過 近 年 的 努 力 ， 原 有 的 業 務 及 債 務 重 組 已 順 利 完 成 。 集 團 於 去 年 八 月 成 功 配 售 新 股 ， 籌 集 額 外 資 金 ， 集 團 現 時 基 本 上 已 無 任 何 負 債 ， 並 有 逾 億 港 元 的 現 金 。 完 成 收 購 曙 光 信 息 後 ， 將 可 進 一 步 鞏 固 集 團 之 高 科 技 核 心 業 務 。

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